廣東金剛玻璃科技股份有限公司（下稱“公司”）經中國證券監督管理委員會“證監許可[2010]832號”文核準，采用網下向詢價對象配售和網上資金申購定價發行相結合的方式向社會公開發行人民幣普通股A股3,000萬股，每股發行價16.20元，募集資金總額為人民幣486,000,000.00元，扣除各項發行費用人民幣29,870,869.60元，實際募集資金凈額456,129,130.40元，上述募集資金到位情況于2010年7月2日經深圳市鵬城會計師事務所有限公司驗證，并出具了“深鵬所驗字[2010]240號”《驗資報告》。公司已在銀行開設了專戶存儲了上述募集資金。 第一批超募資金的使用情況如下：公司于2010年8月4日召開第三屆董事會第十二次會議審議通過了《關于超募資金使用計劃及其實施的議案（一）——建設50MW太陽能電池片的生產線事宜》，同意公司將超募資金中的263,727,495.96用于建設50MW太陽能電池片項目及建設與之相配的硅片切割、電池片生產線。 為規范募集資金的管理和使用，保護投資者的利益，根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《創業板信息披露業務備忘錄第1號——超募資金使用》等相關法律、法規和規范性文件，并結合公司發展規劃及實際生產經營需要，現將公司第二批超募資金使用計劃的具體情況公告如下：
在大陸中部華東地區開立公司設置廠區是我司在全國范圍布局的戰略決策。搶占華東市場份額將能進一步提升“金剛玻璃”的品牌優勢，更近距離接觸國外先進技術發展方向，鞏2
固市場龍頭地位
公司考慮到對整個長三角地區的輻射作用，公司擬選址在江蘇省的吳江經濟開發區，與全資子公司香港鳳凰高科技投資有限公司（注冊股本：港幣10,000元）擬共同出資設立由金剛玻璃控股的中外合資子公司——吳江金剛玻璃科技有限公司（名稱以工商行政管理部門核定為準），注冊資本10880萬元。經營范圍：研制、開發、生產各類高科技特種玻璃及系統，生產加工玻璃制品及配套金屬構件，太陽能光伏建筑一體化設計、電池及部件制造，工程安裝及售后服務。 該子公司擬在該區域建設占地約80畝的廠區。投資總額約人民幣20262.21萬元在廠區建設生產線兩條：
1、建設環保節能型玻璃產品120萬㎡特種玻璃生產線；
2、建設年產8MW太陽能BIPV組件生產線。
為了保證該控股子公司“吳江金剛玻璃科技有限公司”設立順利進行，公司擬定先行使用剩余的超募資金42,251,634.44元進行前期投入，其余所需資金由公司以自籌的方式解決。截止目前為止，我司超募資金305,979,130.40元，經決議通過的資金使用計劃已全部籌劃完畢。與此同時，公司也將在當地以“吳江金剛玻璃科技有限公司”的名義盡快的設立募集資金專戶，并簽署三方監管協議，有利于超募資金使用的更好監管。 在吳江設置廠區內容詳見《吳江投資項目可行性報告》。
本項目的風險及其規避措施
任何項目在建設和經營過程中都可能會遇到不同程度的不確定性，如市場變化會引致項目經濟效益的變化，行業技術進步的過程就是產品自覺地接受市場競爭優勝劣汰的過程，政策的變化會影響行業的發展情況等等，這些不確定性都是項目的風險因素。就該項目而言，主要存在以下幾個方面的風險。
1、市場風險及其規避措施
銷售收入的減少是影響本項目經濟效益最為敏感的因素，當銷售收入減少時，財務內部收益率會呈更大的比率遞減。因此，能否在國際、國內市場上占據市場份額，取得良好的銷售水平，成為該項目的主要風險因素。雖然不管在國內還是國際上，特種玻璃及光伏產業都是一種與時俱進的朝陽產業，但國內的特種玻璃及太陽能電池應用市場目前正處于規范化與規模化發展時期，市場競爭將逐步加劇。而在國際市場上光伏發電將面臨更大的機遇和挑戰。在因此在項目建設運營過程中，應對市場消費的需求趨勢等情況進行綜合性市場調查，提高在單位成本不變情況下的產品質量，或在保證產品質量的同時進一步降低生產成本，不斷提高產品競爭能力，力求在國內外市場競爭中以質量和價格取勝。
2、技術進步風險及其規避措施
本項目對于我國特種玻璃技術來說是一次重大的技術突破，解決了我國建筑玻璃外墻一直不能防火這一行業難題，同時推動我司參與《建筑用安全玻璃 防火玻璃》、《建筑玻璃應用技術規程》、《鑲玻璃構件耐火試驗方法》、《防火門》、《防火玻璃框架系統設計》等多項國家或行業標準內容的制訂或修改，對提升企業的整體競爭力起到不可估量的作用，極大地促進了我國玻璃深加工技術的進步，以及建材行業產業結構的優化升級，引領著建筑用玻璃向高技術、多功能的方向發展，提高了本地區的技術創新能力和水平，從而帶動地方經濟的發展。本項目建設在技術上的風險主要體現在特種玻璃及光伏產業發展的技術進步方面，因國內外的上市籠頭企業有強大的科研力量和雄厚的科研經費，使得特種玻璃的物理性質不斷提高，光伏技術發展日新月異，光電轉換率不斷提高，這意味著每瓦電池片的制造成本和售價的不斷下降，這將會給本項目的長遠發展帶來一定的技術風險。所以，本項目建設正處在世界特種玻璃及光伏事業飛速發展的時期，我們必須在項目達產后，逐步加強科研工作，加強與國內外著名的光電科研機構和生產廠家等進行技術交流與合作，不斷進行技術創新和降低制造成本，以規避因技術進步引起的風險。
3、政策風險及其規避措施
在特種玻璃方面，隨著我國玻璃深加工行業的發展，一方面解決了我國防火玻璃等級低，不能用于建筑外墻的不足，同時也減少對國外產品的依賴，為國家節省外匯。我國相應國家標準的修改或相應防火規范的修改，提高了我國的相關技術標準，從而加快了與國際接軌的速度。在光伏產業方面，國內外政府對于光伏發電政策的變動，將會對太陽能電池行業的發展產生重大影響。光伏發電項目屬于高科技的工業項目，在國外受到了政府部門的扶植，具有很好的發展前景。在我國，雖然光伏發電等可再生能源產業的發展受到了政府部門的重視，并制訂了相關的法律規程促進其發展，但我國目前在光伏發電的應用方面還處于較低水平，在發展過程中必然會存在風險和坎坷，因此要注意加強和保持與國家宏觀管理機構、地方政府機關等的聯系與溝通，及時了解國家有關政策法規的變化，同時在經營中不斷完善企業管理機制，營造良好的創業氛圍，吸引、穩定科技人員和營銷人員，培育技術型生產員工隊伍和良好的團隊精神，全方位提升企業的綜合競爭力和抗風險能力，保證項目建設的順利實施
和企業經營的穩健發展。 公司鄭重承諾在過去十二月內沒有從事證券投資、委托理財、衍生品投資、創業投資等高風險投資以及向他人提供財務資助等，在未來十二個月內也不會從事此類活動。 公司于2010年9月30日召開第三屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于超募資金使用計劃及實施的議案——吳江投資項目》，董事會全體董事同意上述超募資金使用計劃，并擬將該議案提交公司2010年第二次臨時股東大會審議。該方案自公司2010年第一次臨時股東大會審議通過后開始實施。 截至目前為止，我司超募資金，已全部計劃使用完畢。
公司獨立董事對該事項發表意見認為： 根據公司發展規劃和實際經營需要，公司將42,251,634.44元的超募資金投入以上方面用途是合理的，也是必要的。超募資金的使用有利于降低公司的財務費用支出，提高資金使用效率，降低成本，將進一步提高公司的自主創新研發能力，增強公司核心競爭力，有利于全體股東的利益。本次超募資金使用計劃內容及決策程序符合《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》及《創業板信息披露業務備忘錄第1號——超募資金使用》等相關法規要求。同意公司本次超募資金使用計劃，并且同意將《關于超募資金使用計劃的議案》提交董事會審議。 保薦機構中國民族證券有限責任公司經核查后認為：
1、本次超募資金使用計劃，用于公司主營業務，且沒有與原募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不會影響原募集資金投資項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形，符合《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》及《創業板信息披露業務備忘錄第1號—超募資金使用》的有關規定。
2、本次超募資金使用計劃有利于金剛玻璃占領華東市場份額，實現全國戰略布局，提高公司盈利能力，符合全體股東的利益。
3、上述超募資金的使用計劃已經公司董事會審議通過，獨立董事發表了明確同意的獨立意見，將超募資金投資建設吳江投資項目尚需提交公司2010年第二次臨時股東大會審議；公司對超募資金實行專戶管理，履行了必要的法律程序。
4、公司最近十二個月未進行證券投資等高風險投資。 基于以上意見，民族證券認為金剛玻璃將4,225.16萬元的超募資金投入以上方面用途是合理的，也是必要的，民族證券同意公司本次超募集資金使用計劃。
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